中新网8月17日电 土豆网(Nasdaq:TUDO)今日晚间正式在纳斯达克全球市场挂牌交易,开盘价为26美元,较发行价下跌11%。
土豆此次IPO(首次公开募股)的发行价为29美元,位于之前确定的28至30美元发行价区间的中值,融资总额为1.74亿美元,交易代码为“TUDO”。瑞士信贷和德意志银行等出任此次公开招股的主承销商。这距离土豆第一次提交IPO申请已过9个月。
此次共发行600万股美国存托股(以下简称“ADS”),土豆将提供其中的557万股ADS,售股股东将提供43万股ADS。土豆已授权IPO承销商在30天内以IPO发行价购买额外90万股ADS,其中每股ADS相当于4股B股普通股。
按照29美元的发行价计算,土豆估值为8.22亿美元,约为优酷27亿美元市值的三分之一。土豆的静态市盈率约为16倍,而去年上市的竞争对手优酷网当前的市盈率约为41倍。以市值和营收的比例计算,土豆的IPO价格较优酷有着62%的折扣。
据悉,土豆此次融得的资金将被用于技术升级、带宽扩展以及视频版权。土豆网目前急需通过现金来购买电影和电视节目,从而吸引更多用户。
此前曾有报道称,百度与土豆网接触,有可能收购该公司。这一消息几乎导致土豆网IPO的中止,不过之后该事件未有进展,土豆继续冲击纳斯达克。
近期,由于欧债危机以及美国主权债务评级遭下调,美国股市过去三周的总市值已经缩水了2万亿美元。原定于8月7日至12日在美国市场上市的企业中,已经有13家取消了IPO计划,稍早前,中国公司迅雷和盛大文学也宣布推迟上市计划,但土豆网仍然维持预定计划不变。
数据显示,土豆第二季度净亏损1200万美元,虽然比今年第一季度下降76.5%,但比去年同期增加74.5%。拥有的现金及现金等价物仅剩2070万美元,而成本却高达1310万美元,比去年同期增长38.4%。