无论房地产行业处于疯狂、低迷还是复苏状态,银行房贷业务量总是与房地产交易量情况成正比。但这种正比关系不一定都是好事,一旦房地产陷入危机,银行也立马被拉到危机边缘。
2008年的全球金融危机已经留下血的教训,数家百年老店型的国际大投行轰然倒塌。前车之鉴。一直在向华尔街学习的中国银行业不忘保持警惕,在调控房地产市场的过程中,各家银行同步在进行房贷承压测试,以防患于未然。
然而,在调查采访过程中了解到,银行的态度很好,方法却有待改进。“目前国有行中,除建设银行有战略投资者美国银行的帮助,搭建了一套相对科学的体系外,其余都是各行自行构建。”某银行人士表示,在他看来,背后的风险因素不容忽视。
压力测试结果多样
国内银行业近期进行的压力测试,是国际上通用的一种风险预警和处置办法,通过测试,可以了解如果市场情况发生变化,对银行信贷资产的安全可能带来多大的影响。
由于此次房地产贷款压力测试为银监会“钦定”,使得测试规模空前。据了解,此次需要报送原始数据的银行共30家,包括5家大型银行、12家股份制银行和8家房地产贷款规模较大的城商行,此外还有2家农商行和3家外资法人银行。报送数据包括个人住房贷款、房地产开发贷款和土地储备贷款。
具体到各银行,将采取“自下而上”的方式,即各分行不但要上报原始明细数据,同时还要根据总行测试模型进行测试,再将结果上报总行。
“但银监会只下发了要求测试的指引文件,没有提出统一测试的标准。”一位国有银行相关人士有些纳闷地向《投资者报》记者表示:“但各行都有自己的模型公式,标准不太一致。”
据了解,尽管各行测试模型不同,但基本都有轻度、中度和重度三种假设前提,最终公布的可容忍度即指重度情形下的结果。据目前已获知的银行数据显示,银行对房价下跌的可容忍度在30%~40%之间。
其中,交行率先在一季报发布会上大致公布了测试结果,房地产价格下降30%,开发贷款不良率增加1.2%,个人按揭不良率提高 0.9%。交行副行长钱文挥称,由于交行房地产贷款占比相对较低,完全有把握消化和吸收这部分风险。
建行和工行情况较交行更乐观,容忍度在35%。
建行人士称,2005年以来,建行就对房地产相关贷款的客户结构进行了调整,从原来的6000多户精选至3000多户。今年,客户结构进一步收紧,一季度末比去年同期末减少了400户房地产客户;一季度,建行房地产贷款增速大约在4%,而同期全国房地产贷款同比新增44.3%(其中开发贷 31.1%)。