在中国汽车市场上,上海起着重要的风向标作用。上海提前一步反映中国汽车的消费趋势、汽车业新格局。通过各大车企在上海市场的举措,可以更充分了解车企的布局和未来意图。
上海的汽车消费文化,和上海的总体气质相符。
首先,他既有海纳百川的肚量,但也有天然的本土亲情。换而言之,上海是一座移民城市一样,上海的汽车消费呈现出这一特征——包容各国别、性质的汽车品牌。这里,不像华南地区,日系车拥有极为罕见的优势。同时,作为一个中国汽车重地,上海的汽车消费也有着一定的本地情节——上海通用、上海大众的汽车在上海的保有量、销量不可小视。
在另外一些企业看来,上海是一个有门槛的地方。比如自主品牌、比如微型汽车等,他们在上海市场的表现通常不如人意或极不如人意。或者说,如果以销量论,上海算不上这些车企的重点销售区域。不少自主品牌在上海布点较少,投入也不大,其销售网点也远离中心城区。一位自主品牌车企高层表示,“上海的成本那么高,对我们的接受度却没有那么高。何况,有那么多的市场可以挖掘,我们为什么不花力气在更有潜力的市场上呢?”
其次,上海汽车消费有一个天花板,即牌照限制。在这一因素影响下,上海的汽车消费只能走微增长、调结构之路。2012年,上海上牌数为345426辆,同比增长5%。但小客车、轿车是上海消费的重点,其上牌数达316111辆,。
德系维持第一 美系加快追赶
在上海市场上,德、美系拥有当仁不让的优势地位。
在德系合资企业中,无论本地企业上海大众,还是外地企业一汽大众,均处于强势竞争地位,从而牢牢掌握了上海地区第一的宝座。
据不完全统计,大众品牌在上海地区的销量占德国大众品牌在华销量的8%至10%左右。其一,先说说上海大众,上海销量是其全国销量第一的区域。其一以大众品牌为例,上海地区月销量5000辆至6000辆,(按照2012全国全年销量约10万辆计算),故上海地区销量约上海大众全年总销量的5%至6%。其二,接下来说说一汽大众。上海地区为其华东重地,年销量约1.5万辆,市场份额略低于5%。其三,如果算上进口大众、奥迪,及更高端的保时捷。大众系在上海的总销量更为可观。
德系中,另有两个大将不可忽视——宝马汽车、奔驰汽车。目前,这两大豪华品牌汽车,在上海路面上随处可见。
因此,在大众系、宝马系、奔驰系等三雄驻守下,德系势力有增无减。
美系两大巨头,均将上海视为重地或者说大本营。通用汽车旗下乘用车合资企业——上海通用,发家于上海;福特汽车唯一乘用车合资企业——长安福特,其南京工厂临近上海。按照上海通用一惯的增长趋势、及长安福特福克斯及翼虎(SUV)的潜力,及上海消费者对于这两大品牌的认可度,未来美系市场占有率还将有进一步提升的空间。
另据了解,随着新产品竞争力不断提高,韩系在上海的地位有所提高。东风悦达起亚(微博) 在上海的上牌量略低于3%(其最大的销售区为山东,约5%)。如果以销量计,其在上海地区的比重将高于3.5%。2012年,东风悦达起亚在上海的上牌量约1.68万辆,其全国销量约48万辆。(由于上海车牌价格问题,不少车主选择上外地牌照。因此这部分销量被剔除在上海上牌数以外。)
进口车:德系新、老快跑 日系慢跑、韩系大倒退
2012年上海上牌进口车的相关数据显示,上海进口车消费正呈现出如下趋势。
第一, 老牌队伍中,以德系豪华车为代表的进口车维持增长(增速与上海进口车上牌数相当)。2012年,德系进口车上牌数为23720辆,同比增长12.44%。同期,上海进口车上牌量增长12.3%。
第二, 第二阵营中,此前销量和增长较为领先的日、美系开始放慢速度(二者跑得比平均水平慢)。其中,日系进口车上牌数为7373辆,同比仅增长4.34%;美系进口车上牌数为3770辆,同比仅增长8.3%。
值得一提的是新秀——英系进口车,一路狂飙,从第三梯队升至第二梯队,位居上海上牌进口车(国别)第三,居德、日之后,超过美系。
第三, 传统的第三梯队,也出现分化。瑞典系大增24%,2012年上海上牌数增1973辆;法系几乎没增长;韩系大跌23%,意大利系跌8%。
由此可见,在进口车领域中,欧系(德、美、英)整体市场占有率进一步提升,日系慢跑、市场占有率下降;韩系则明显处于半程无力、大倒退阶段。
消费升级 SUV、豪华车快跑
如果用一个词来形容上海居民汽车消费观,那么可以归之为“嫌贫爱富”。高端车热销、低端车或微车不受欢迎。
据国产轿车上牌数据显示,最受欢迎的是豪华型轿车,2012年总上牌量为14393辆,同比增长14%;中高级轿车排名第二,总上牌量为66270辆,同比增长8.5%;中级轿车排名第三,总上牌量为89172辆,同比增长3.53%。普及型轿车、微型轿车普遍遇冷,普及型轿车销量下滑2.43%%,微型轿车销量下滑25.86%。
除轿车外,上海居民汽车消费趋势,呈现出另一特征——喜SUV。或者说,SUV的受欢迎度远高于其他车型。
2012年,上海国产SUV上牌数为29400辆,同比增长35.57%。这一增幅,令豪华型轿车也只能自叹不如。(豪华型轿车,2012年总上牌量为14393辆,同比增长14%)。
是什么导致了上海汽车消费呈现出如上特征呢?除上海的消费文化外,汽车消费升级、车牌价格均为推手。
2013年1月,上海车牌均价格已经升至7.5万元。二手车牌照价升至8万元左右。一块铁皮的价格,可以购买两辆奇瑞QQ。试想想,在这样的牌照价格下,有多少消费者选择购买10万元以下车、上一块价格相近的上海牌照呢?部分郊区的消费者选择沪C牌照和外地牌照,但更多的消费者选择上海牌照(因为沪C、外地牌照,在高峰期在部分区域被限行)。
此外,随着居民可支配收入、个性化需求的增长,上海居民愿意出更多钱购买豪华车、SUV车型,以同时满足身份、驾驶需求。