5月22日下午,京东宣布发行价确定为每股19美元,共发行93,685,620股(假设承销商未行使额外认购京东最多14,052,840股ADS的期权。),拟募资17.8亿美元。京东方面表示,将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股,共募集13.1亿美元。
5月22日,京东今晚将在纳斯达克证券交易所挂牌,股票交易代码:“JD”。
搜狐IT记者已赴纽约,将在现场为大家带来报道,请大家关注。
从京东在2014年春节当晚提交招股书,到今日挂牌,期间还是发生了不少事情的,尤其几个细节还是特别值得注意的,这就跟大家说下:
1.京东融资19.39亿美元,估值到了246亿美元。
京东最新招股书显示,京东每股发行价介于16美元至18美元,共发行93685620股,算上承销商有权额外最多购买的14052840股份,京东此次IPO总计最高发行107738460股,最高融资19.39亿美元。
以京东总股本核算,京东对自身最高估值为246亿美元。从市值看,京东在中国互联网公司中排名第三,次于腾讯百度。
2.京东Q1营收226亿,因授予刘强东股份导致大亏38亿。
在5月19日,京东第一财季报表显示,京东单季度营收为226.57亿元人民币,同比增长65.1%;净亏损为37.95亿元人民币,相比去年同期的1300万元净利润,同比转亏;非GAAP亏损为8100万元人民币,去年同期调整后的净利润为8200万元人民币。
这个接近38亿元的亏损,其中有36.7亿美元是因为授予刘强东股份造成的。而在2013年的年报中,京东是稍微亏损的,全年营收693亿元人民币,亏了800万美元。
因此,基本可以认为京东目前是盈亏平衡的。
3.东哥牢牢控制着京东。
从董事会拿了36.7亿元的股权后,刘强东差不多持有京东两成股份。不过,京东是双层股权结构,东哥自己拿着所有B类股,而B类股投票权是A类股的20倍。同时东哥还从腾讯等拿走了所有的投票权,并且特别注明都是不可逆的。
最后算下来,刘强东在上市后拥有京东80%以上投票权,京东在控制权方面堪称一个人的帝国。
4.腾讯是京东IPO最大推手。
根据协议,腾讯旗下投资公司将在京东上市后,购进京东5%的股份,这基本保证了京东今晚会有个好开局。
而腾讯对京东的更大助力则在业务层面,有业内人士表示美国投资人最认可的是C2C概念,也就是腾讯打包送给京东的拍拍。这部分业务目前被称作微店,是腾讯去中心化电商的主要组成部分,腾讯向京东注入C2C概念也使其估值水涨船高。
另外,京东高级副总裁徐雷也在昨日宣布,京东在微信的一级入口(多方消息表明是与微信游戏并列)将在十日内上线测试。
5.京东抢在了阿里前面。
京东和阿里,虽然互相都没谈过对方今年的IPO案,但作为国内电商市场两个最大玩家,双方互相角力是不争事实。
根据国外媒体报道,绕道香港的阿里最早8月才上市,京东能领先阿里一个季度上市,无疑避免了阿里分流资金。
而相比微博,京东对阿里上市则是更好试金石,京东其实也将充当阿里上市探路者的角色。