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欢聚时代苦寻利润增长点 先发优势不在

《投资者报》记者 温洁

欢聚时代用自己的经验证明,“屌丝”的钱才是大钱。

3月9号,欢聚时代公布了2012年四季度和全年业绩。四季度财报显示,欢聚时代净营收为人民币2.668亿元,比去年同期增长136.3%;净利润为人民币3320万元,比去年同期的人民币400万元增长730%。而全年净营收为8.200亿元,比2011财年增长156.5%;净利润为8920万元。

这是一家去年11月刚在纳斯达克上市的公司,而2005年,它才刚刚上市。通过语音,文字和视频让用户参与实时网络群组活动,这几项业务撑起了暴富神话。

“主要得益于2012年第四季度游戏和娱乐业务的快速增长。”欢聚时代公司的一位负责人对《投资者报》记者这样解释业绩大增的原因。

YY语音是欢聚时代的利润重头,目前已经积累了4.5亿的注册用户,“这一数据还要稳步增长。中高端用户也会逐渐被吸引到YY平台上来,在线娱乐和在线教育,是今年重点的发展方向。”欢聚时代公司的上述负责人说。

不过很难说这是不是过于乐观。美国投资银行已将欢聚评级调为中性,“能不能在今年仍旧保持高速增长,应该是要考虑的问题。”互联网分析师葛甲对《投资者报》记者说。

最大的困惑来自移动端。“移动端是YY的最大问题,因为他们没什么资源做这块,会很费力的。”葛甲说。PC端增长放慢,而PC端在线教育又还任重道远,如此情境下,移动端更显重要。

艰难寻找利润增长点

在欢聚时代路演PPT中显示,欢聚时代主要业务包括YY游戏,YY音乐和YY教育。欢聚时代认为腾讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。YY目前有7000万月度活跃用户,均在线时间52小时,占84%市场份额。

YY是为用户提供语音服务,以及基于语音上的其他相关的服务,它会做游戏的联运,聊天室和在线的频道。易观国际分析师齐建哲说:“盈利模式就是去卖广告位,游戏是包括分成的收入,和用户去购买虚拟产品,以及类似钻石会员这样的增值业务。”

“欢聚时代公司的赢利有很多来源,互联网广告、会员、娱乐、游戏等,多种赢收模式并存,是平台类业务的特点。”欢聚时代前述负责人说,“我们在打造一个以音频、视频为核心的交流平台,为用户提供有极强现场感的沟通方式,这是欢聚时代特有的商业模式。”

目前游戏,语音和增值业务是YY的利润大头,在线教育会是以后的发展方向。而在线教育,对YY来说,可能是拓展更为高端用户的路径。

不过,草根性极强的YY在拓展更高层次的用户上阻力不小。齐建哲表示,也许在线教育能吸引更多高端用户,但如果这样的用户付费能力不强,他们也不会投入更多的力量在这上面。

“YY用户群体还不如QQ高端,在线教育这块目前还不能看好,市场环境也还没培育好,不到时候。”葛甲说,“YY必须找到利润增长点,否则就凭27%的活跃用户增长率,不足以支撑现有股价。”

而在线教育的布局和增长似乎象征性意义更大,YY公开表示,不期望今年在线教育盈利,或许让投资者看到增长,才是当务之急。移动端的处境也大抵如此,要新业务,要新增长,YY才能给投资者继续讲故事。而新业务不等人,事实上,专业化网站已经在迫不及待抢市场了。

即时通讯先天不足

YY用户多是游戏业务,对语音,唱歌等,相对其他用户而言也是刚性需求,这一点保证了用户的使用习惯的延续性,而这也让YY的发展路径类似于腾讯。“以语音切入,通过客户端嵌入游戏运营,增值业务等,未来就是这样的一个发展路径。”齐建哲说。

游戏,语音和增值,每个方面都跟腾讯的业务有不大不小的冲突,不管业务多庞大,腾讯的本质是即时通讯。而YY虽然也是基于即时通讯而做起来的,但它显然不再有优势了。

YY本身不是个完全的桌面终端,用户在玩游戏或者语音时,它不会去展现,不像QQ可以弹出页面,从而把流量导入到其他地方,“瓶颈主要是两点,一个是本身业务的属性。这就是腾讯和它都在做即时通讯,但一个有优势一个又不足。”齐建哲说,“而且随着时间的增长,技术的壁垒逐渐缩小,这对YY是有威胁的。”

先发优势已经不在,这也注定了YY在即时通讯这条路上不好走。“腾讯的本质仍是IM,YY的IM功能在哪里呢?”葛甲说,“一个大胆的设想是,人人和新浪微博或许可以跟YY实现产品的对接,不过,产品基因不一样,整合难度大。”

 

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