本次收购中，壹人壹本的预估值约为13.68亿元。截至2012年12月31日，壹人壹本资产账面净额为24207.21万元，预估增值率为465.12%。经双方协商，最终交易价格在13.68亿的评估值基础上，按照一定比例的溢价作价，但预计不超过评估值的10%。
有分析人士对《证券日报》指出，“如果以13.68亿为基准按上限10%上浮计算，同方股份对壹人壹本的最终估值不会超过15.048亿元。而通过此次收购，融银资本、富安达投资、华创策联等创投机构也相当于假道进入了同方股份。”
收购后总股本增加2亿股
根据收购计划，同方股份将向杜国楹等14名交易对方发行股票的发行价格为7.02元/股，发行股份数量=壹人壹本75.27%股权的交易价格÷发行价格；同方股份将向不超过10名特定投资者募集资金的发行价格不低于6.32元/股，最终发行数量=本次募集配套资金总额÷通过市场询价确定的发行价格。
上述分析人士指出：“假设以13.68亿估值、7.02元/股、6.32元/股不变计算，同方股份将向杜国楹等14名交易对方发行约1.47亿股。向10名特定投资者发行约5400万股。收购完成后，同方股份总股本约增加2亿股，而杜国楹有望成为同方股份最大个人股东。”
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