拉手网昨日向美国证券交易委员会提交的F-1文件修订版显示,公司计划合计发行535.699万份美国存托股票(ADS),发行价区间13-15美元,预计净融资6660万美元。若发行成功,拉手网将成为国内第一家上市的独立团购网站。
融资额较原计划缩水
10月29日,拉手网向美国证券交易委员会提交上市申请,计划融资1亿美元,公司将在纳斯达克上市,股票代码为“LASO”。巴克莱资本将成为本次拉手网IPO的主承销商,中金国际香港证券有限公司也参与承销。
昨日,拉手网发行区间定为13-15美元。若按15美元计算,拉手网最多可融资8035万美元,未达到此前1亿美元的融资目标。若按中间价14美元计算,本次拉手网累计融资将达到7500万美元,在扣除折扣,佣金等费用之后,拉手网预计净融资额为6660万美元。
此次发行完成后,拉手网市值约3.68亿美元。若计入之前发放的1.39亿普通股期权,其市值约为4.2亿美元。
公司亏损额不断扩大
在此之前,拉手网已经完成了三次融资,累计融资金额达1.66亿美元。如果IPO成功,拉手网将是中国第一家上市的独立团购网站。此前,团购网站糯米网跟随母公司人人网上市。
根据此前拉手网提交的招股书,去年全年拉手网运营亏损5185万元,净亏损6506万元,今年上半年净亏损3.9亿元人民币,是去年全年亏损额的7倍多。
拉手网表示,此轮融资后,将用本次募集资金中的2000万美元来扩大市场营销投入,拓展销售网络,加大对物流基础设施的投入;2000万美元成立一个呼叫中心和操控中心,1000万美元用于研发,200万美元用于增强企业资源配置系统,400万美元用于增强基础设施。
■ 行业
团购网站负债运行
不光是拉手网,目前多数团购网站都是负债运行。近日成功上市的团购网站鼻祖Groupon目前累计运营亏损5.402亿美元。糯米网今年上半年也亏损820万美元。此前有媒体报道,国内前十大团购网站全部亏损。
为控制成本,团购网站开始大量裁员。另外一些团购网站则纷纷倒闭。据团800发布的报告显示,团购9月份总销售额比8月份下降8%,这是整个行业首次呈现负增长局面。(刘兰兰)