北京时间2月6日早间,中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会(SEC)公布后续发行(Follow-On Offering)计划,并披露2018财年部分运营数据。公告显示,本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。
招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美金。高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本将担任此次后续发行主承销商和联席账簿管理人。
拼多多方面表示,此次募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,以及部分技术研发项目。
据国家统计局预测,到2020年中国农产品电商交易额将由五年前的1500亿元增至8000亿元人民币,复合年增长率为39.8%。“新品牌计划”将有效帮助中国大量出口转内销型的制造企业转型升级,帮助他们以最小成本创造品牌,直接触达和服务消费者。
▲ 拼多多创始人黄峥与攀枝花芒果果农李子伦在拼多多IPO敲钟现场热烈交谈。李子伦散种的10亩芒果通过拼多多平台销售后,每亩地增加了5000元收入。国家统计局预测,中国农产品电商交易额复合年增长率为39.8%。