新能源汽车快速迭代更新 保费“三高”问题待解

2024-04-29   中国质量万里行   记者 罗克研   点击：次

　　4月上旬，国产新能源车渗透率突破50%，受益于新车销量增长，新能源车险保费也获得快速增长。

　　行业交流数据显示，新能源车险从2021年300多亿元的保费规模，到2023年的近千亿规模，承保车辆从2021年的700多万辆，到2023年的2000多万辆，3年时间里均实现了“三级跳”，成为行业保费增量的重要增长点。

　　对不少新能源车主来说，更多关心的问题集中在保费是否会上涨?通常情况下，影响保险公司的标准保费的因素无非就是出险概率、赔付金额和维修成本等。此外，对比燃油车的保险项目，新能源汽车保费包含的项目更多，除车损险、三者险、车上人员责任险外，不少保险公司还会提供外部电网故障损失险、自用充电桩损失险、新能源车增值服务特约条款、三电延保等。

　　此前，有新能源车主反映，自己在购买车险时遭遇到了保费大幅上涨甚至被拒保的情况。

　　2020年购买新能源汽车的小吴，接连两年车子都出过险，保险公司告诉他说只要车子出过险，保费就会上升。同样在2020年购买比亚迪秦的车主陈涛告诉记者，他的车子一次险也没出过，保费并没有增加。

　　消费者为何会“喊贵”?

　　以近期热度颇高的小米SU7为例，有不少车主在社交平台反映“保险费不便宜”。根据小米SU7车主在微博上分享的新车上险报价方案，小米汽车SU7基础版保费约6638元，包含交强险、商业险以及驾乘意外险;尊享版约7036元，差别主要体现在第三者责任险等项目的保额上，尊享版方案的第三者责任险保额由200万升级到了300万元。

　　此前，小米公司在回应“小米SU7的保费和50多万油车接近”的问题时曾提到，新能源车和燃油车商业险条款不同，新能源车专属《条款》既为“三电”系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景，且还会根据新车/旧车、品牌、车型、上户类型、险种、保额等多种因素综合计算，保费价格也不尽相同，不能简单只通过车价进行比较。

　　中国银行保险信息技术管理有限公司发布的《新能源汽车保险市场分析报告》显示，新能源汽车保费比传统燃油车平均高出21%。此外，据新能源汽车国家监测与管理平台数据，2022年新能源车险单均保费为4139元，比燃油车单均保费高81%。显然，新能源车保费价格要高出燃油车不少。

　　网上有不少车主对新能源保费发表看法，有的认为：“保险费金额跟保期内行驶里程挂钩，跑的多，风险大，保费就高点，反之就降低。”还有网友认为：“可以跟出险挂钩，要是按公里数大而提升保费也需要斟酌。”

　　需要考虑的是，当前，新能源汽车新车型数量众多且上市时间较短、出险数据尚不完整，保险公司缺乏数据支撑。

　　“平均赔付”和“维修费用”高于燃油车

　　一面是“车主喊贵，另一面则是“险企叫亏”。

　　近期，财产险公司陆续发布2023年年报，其中新能源车险经营情况备受关注。从年报情况看，各家公司新能源车险均保持了高速增长。但是作为一项新生事物，无论对于头部险企还是中小险企，新能源车险产品仍面临保费定价难度大、维修成本高、经营亏损等问题，迫切需要走上行之有效的高质量发展之路。

　　对于当前热议的新能源车险，中国人民财产保险股份有限公司总裁于泽在中国人保2023年度业绩发布会上表示，人保财险新能源车险整体的商业险部分综合成本率高于整体大概7个百分点，整个行业的新能源车险的赔付率大概比燃油车高10个百分点以上。

　　中国太平洋财产保险股份有限公司董事长顾越在中国太保2023年业绩发布会上称，从公司出险率看，2023年新能源汽车出险率比燃油车高出一倍。新能源车险赔付成本高的因素主要有四个方面：一是新能源车智能化集成度高;二是新能源车身结构与燃油车存在显著差异;三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同;四是社会面上的因素，很多新能源车进行私车营运，即家用车当作营运车使用。

　　申万宏源研报显示，新能源车险的赔付率平均接近85%，大部分险企的新能源车险业务处在盈亏线边缘，亏损压力较大。以车损险为例，新能源车中占比最高的家用车出险率高达30%，显著高于燃油19%的数据。

　　相关数据统计，大概有1/3的新能源车保费来源于营运类车辆。出险概率是跟车辆的使用时长挂钩了，出车的时间越长，发生事故的概率就越高。除了出险率高之外，新能源车还有另外一个让保险公司头痛的问题，那就是新能源车的维修费用也比较昂贵。

　　举一个例子，一新能源车发生了事故，4S店给出了一个54万的维修总价，但是这款车如果去买最新款的话，只要30万就能拿下，维修这辆车的总价甚至要比新车的价格贵了将近50%。

　　“贵”与“难”如何破解

　　业内观点认为，高出险率首先与新能源车智能化集成度高有关，这也使得维修成本非常高。新能源汽车相比燃油车搭载了大量传感器和智能设备，加之车型更新换代快，部分车型销量偏少，导致零配件难以量产，这些都导致新能源车的维修成本较高。由于新能源汽车的智能化应用相对较多，一些轻微事故，很可能伤及传感器，车内物件的震荡很容易砸碎车内显示屏，带来很高的财产损失。此外，新能源车车身结构不同。占据了新能源车成本的40%以上的动力电池，其安装位置本身发生损伤风险就较大，一旦受损就存在起火、自燃的风险。

　　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树则认为，这主要是因为新能源车的保险历史数据积累少。近几年新能源汽车快速迭代更新，相对于历史数据中的老产品，目前新能源车的技术水平和安全性提升很快。前期的一些老旧车型出现故障的概率相对比较高，这些车型的历史数据被带入测算，影响了车型改进之后产品的合理费用和保障。

　　近期，国家金融监管总局向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》)，从三方面提出新能源车险发展思路，包括优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平、统筹推进各项重点工作，共计12条内容，其中多条规定与保费定价相关。

　　《通知》中提出，保费的定价系数由原来的“0.65-1.35”变更为“0.5-1.5”，这意味着保费的下限会更低、上限会更高。这对提升市场经营主体的定价能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

　　针对网约车群体，《通知》提出，支持行业优化新能源商业车险保障责任，有序增加产品供给。贴合市场需求，研究推出“基础+变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。

 

　　中保研汽车技术研究院有限公司总裁刘树林此前撰文分析，新能源汽车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题。只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等各方共同努力，才能找到有效的解决方案，推动新能源汽车产业健康持续发展。